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激辩:安防行业的下一个十年,谁有机会成为“海康威视”?

  • 发布时间:2020-08-14
[ 导读 ] 参加圆桌讨论的嘉宾有:博思廷科技创始人兼CEO王巍、汉王科技副总裁黄磊博士、中兴力维董事长兼总裁徐明、眼控科技董事黄宇、启迪数字集团执行总裁刘耀达以及华创资本科技组负责人公元。

5月25日,由举办的“GIIS安防AI创新峰会”在北京千禧酒店盛大召开。

参加圆桌讨论的嘉宾有:博思廷科技创始人兼CEO王巍、汉王科技副总裁黄磊博士、中兴力维董事长兼总裁徐明、眼控科技董事黄宇、启迪数字集团执行总裁刘耀达以及华创资本科技组负责人公元。各位行业大咖围绕“安防行业的AI变革机遇与挑战”进行了激烈的讨论,本文节选其中的前半部分,即安防行业的下一个十年,谁有机会成为“海康威视”进行总结。

以下为各位嘉宾讨论原文(有部分删减):

公元:在开始讨论之前,请大家用一分钟时间来简单地介绍一下自己和自己的公司。

王巍:我是北京博思廷的CEO,我叫王巍,其实安防我做了快二十年了,是一个老兵。公司主要做图像识别,成立于2007年。

黄磊:我来自汉王科技,我叫黄磊。汉王科技是中科院旗下的一家专职做人工智能方面的企业,我们下面有一个控股子公司叫汉王智远,专门从事安防方面的业务。目前主要从事人脸识别及视频分析相关的一些安防业务。

徐明:我是来自中兴力维的徐明,也是安防领域创业的导师。中兴力维是一家泛在连接和融合的技术领先领域的产品解决方案提供商,我们这一年来主要是聚焦在智慧城市和公共安全领域,助力于将人工智能和物联网等技术深入应用到传统的安防和城市领域,来助力这个领域的升级与提升。

黄宇:我是眼控科技的黄宇。眼控科技是一家基于计算机视觉的公司,目前主要的方向是智能大交通和智能安防。

刘耀达:我是来自启迪数字集团的刘耀达。我们是与紫光同方等并列清华的四大企业,是做科技服务业的,为小型、中型、大型的科技类企业做服务。我们为小型的提供园区和资金,以及提供市场资源。为大型的公司做技术创新。对于中型公司,我们提供渠道。

公元:在过去的十年里边,我们看到了像海康、大华这样的巨头企业,从十年前开始进入迅速发展期到现在拥有千亿市值,如果说它们是我们上一代的安防企业,即所谓的硬件定义安防。那么现在这两年,我们看到以华为为首的大产业吼出的“以软件定义安防的下一个十年”。在下一个十年开始之际,我也想和大家去探讨:

大家认为在下一个十年里边我们是否还会出现一个海康这样的机会,如果有的话这个机会会在哪,会是什么样的企业来成为下一个海康呢?

王巍观点提炼:行业“中间层”公司会有“大作为”

王巍:我个人觉得其实机会很多,因为平时和有些朋友聊天说,海康、大华现在已经足够大了,现在还有新兴的一些AI公司起来。是不是这个市场格局基本上定了?我觉得其实才刚刚开始。因为以前安防的行业可能有几千亿的市值,而现在应该是万亿的市场。很多原来传统的IT行业里面一些巨头也纷纷进入到了安防领域,通过人工智能、大数据等等新的技术来对安防的行业进行改造,我觉得里面的机会非常多。

比如说它有几十个细分的行业,尤其是中国。其实国际上也有很多的机遇,它的整个从层级上面来说也包含高端、中端、低端这些非常多的层次,以前开玩笑说在中间抓住一块细分市场就有可能成为一家上市公司,这些机会并不会因为海康、大华的成长压迫就没有了,我认为其他的创业公司最大的敌人不是别人而是自己,自己把自己的事情做好,中间的机会完全是能够可以把握得住的。

还有以前说整个行业里面,安防是一个偏硬件的行业,而现在确实在进一步软件化。因为大家看到,芯片进一步的发展并不代表会成为跟以前一样是一个硬件占主导的行业,相反我觉得其实是整个前端、后端有机结合,甚至以后这个行业要有机方案化。中间的这个环节里面,每一个环节都有很多机会,要想办法把中间协调好,中间尤其是软件会对整个行业产生非常大的变革的机会,每个公司都有机会,每个方向都有可能成为大公司。

另外很多公司每隔一段时间就会有一次洗牌,或者整个的格局会发生变化,所以中间出现大公司和超大公司的可能都有的。

公元:出现大公司和超大公司的机会是在上一波有资源的,在安防行业扎根很久的这种老公司里面,还是在新一波的这些年轻的互联网技术创业者当中?您会投票投给谁?

王巍:这个问题挺难回答的,我觉得这两类公司里,安防传统巨头里面一定会有公司成为下一轮的第一阵营公司甚至主力,一定会有一波老的传统公司掉队。但是新兴的AI公司里面也会有一部分独角兽会继续成为中间领先的公司,但是不排除还有第三类公司,实际上能够在中间能够厚积薄发把很多的积累和现在的行业应用相结合,能够给用户提供更多的价值,这样的公司我觉得在后面的落地浪潮里面抓住大机会的,我觉得这样的公司也有机会。

黄磊观点提炼:机遇与底层技术架构相关

黄磊:部分的赞同王巍总的意见。这里有两个观点,第一个就是说我们现在的AI大规模的进入安防领域,对安防进行赋能、进行改造的同时,会出现很多机会。第二是,有很多的新生的公司,即新兴公司,会冒出来包括上市这个概率应该说是很大的。但是要做到像海康的体量,几千、上万亿的市值,应该来说还是有难度的。

第一现在我们现在看的AI赋能安防,大家看到的很多都是图像识别,包括我们识别相关的技术,但实际上安防本身要有一个更大的发展,它不仅仅是深度学习加视觉这方面的技术,还有更多的是其他的配套技术。举个例子,比如说我们现在的安防,摄像头实际上面临着一个更大的挑战;比如说像5G出来之后,整个的体系结构和架构都会发生翻天覆地的变化。

再比如我们今天做人脸识别,可能前端成千上万的摄像头,后端需要配备识别服务器,这个实际上就是一个全新的模式。但是5G出来之后,那这样的一个架构有可能就彻底颠覆了。举个例子,比如说我们的一些运营商或者中国移动、中国铁通这样的巨头,它们直接有可能把识别服务器变成基站,对公众提供服务,这就有可能有一些全新的翻天覆地的体系结构出来,对我们现在AI在安防领域的应用,有真正的翻天覆地的变化。未来的看法不可预期,机会很多,但真正要产生像海康那样超大规模的还是有一定难度的。

公元:我总结一下,这个跟底层的技术架构的变革也有很大的关系,说不定5G来了以后整个技术架构全部发生了改变,这个会创造出来一波机会。

黄磊:可能还会有其他的一些变革出来。

徐明观点提炼:淘汰量多余新生量,玩家会越来越少

徐明:我想这个里面说到安防应该是传统的安防,实际上传统安防在AI、大数据这些新技术到来的时候,其实带来的结果是一种趋势,实际上可能并不是我们很多人所期望的。这个领域的厂家越来越多,机会也越来越多。

我看到的是与上述观点相反的,被淘汰掉的数量一定大于新生的,也就是说这个领域的厂家会越来越少。无论是我们所说的传统的以解决方案为主的厂家,还是前端,这种终端厂家一定会减少,这个趋势和过去我们所看到的通信领域的趋势是一致的。所以新技术的赋能对这个领域来讲,可能会带来一些前端厂家例如像小米这样一些手机厂商,也可能会带来后端例如用软件来赋能大数据平台的厂家。但总得来讲,对这个领域安防厂家来讲,应该讲越来越多的厂家将会被淘汰。

我们再来说刚才的问题,会不会有机会出现像海康、大华这一类的企业?那从本质上来看,我的个人观点,海康和大华显然不是一类企业。这个领域如果让我来看趋势的话,真正的大企业只会在两个方面出现,一个就是下沉到芯片这个维度的,另一个就是上浮到平台这个维度的。这两个维度之外不会有特别大的企业,因为安防市场相对训练化的本质特征并没有发生本质的改变。

实际上在前端和后面比较大的平台维度,大体量的公司会出现集中。但是在具有区域性的服务特色里面,依旧是很多小的厂家。所以我讲AI和大数据的赋能,是将这最大的两块集中化掉。让很多这一类靠这个生存的企业,生存的空间很窄很窄了。

当然,中间做服务类的有没有?肯定还是有的,但是很显然跟之前的生态环境不一样。我们之前来看一个区域性的就依赖本地的服务,本地的一些校园内的监控也很难生存,但是越往后越不可能了,AI、大数据的赋能只会让它的成本越来越高,这里面我们所说的价格的透明化会导致它整体毛利的下降,很难像过去那种模式长期生存,所以这是我看到的一个趋势。

黄宇观点提炼:创业公司可以在增量市场上获得机遇

黄宇:首先我这么看,在狭义的安防领域,未来可能超过海康的机会不多。第一个原因,海康市值三千八百多亿,每年的净利润将近一百个亿。第二个它在很多的行业应用站在了端口的位置,很多的数据采集端都是它的。第三个我跟海康的团队接触了,我觉得他们的团队还是很进步的,不是固步自封的团队。

在传统的狭义的安防领域,有超过海康的不太现实。除非是广义的领域,民用的范围起来之后,不排除会有新的企业爆发,这是我个人的观点。

我觉得现在很多的企业,在安防里的生存土壤相对比较好,这个好在哪?安防是一个资源壁垒很高的行业。比如说从部级到省厅到市级到区县是有很多壁垒的,这个就跟很多C端的用户不一样。比如像美团,它是C端的用户,它们传播很快的。但是安防不是这样的,这也是我们为什么在安防领域努力耕耘的客观现实。

这个情况我个人认为经过这几年的发展之后,从今年开始会是一个落地的元年。场景是不是在落地,你的产品是不是能应用,是不是有差异化的竞争,这都决定了企业未来的生存。超越海康,狭义上很难,但是在整个的市场空间里也会逐渐诞生一些新的独角兽出来,不一定像海康四五百亿的收入,但是有明确的财务支撑和宽护城河,都是完全存在的。

刘耀达观点提炼:想“出头”,就要谋求创新

刘耀达:大家都讲的很多了,我基本上同意前面几位大伽的意见,在狭义的领域,在整个安防生态没有发生大的变化,商业模式没有发生大的变化的时候,想再造一个海康或者大华机会很少。

纵观这么多年的市场总是会有机会,要不你在生态上有一些明显的变化,要不你在商业模式上有明显的变化。你做服务有可能能做出来,但是直接做产品和解决方案基本上已经到头了。

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